Como usar o FinDrive no Claude e no ChatGPT
Como perguntar para a resposta sair certa, as perguntas que valem começar, como cruzar o financeiro com outras fontes e que artefatos pedir.
Atualizado em 10/10/2026
Resposta direta
Pergunte como perguntaria ao seu financeiro: em português, com o período e o recorte que você quer. A IA consulta o FinDrive, declara as premissas antes do número (período, regime, cobertura) e pode cruzar o resultado com as outras fontes que você conectou nela.
Pelo conector, a IA lê a DRE, o fluxo de caixa, as receitas, custos e despesas por categoria, centro de custo e unidade, os clientes e fornecedores e os lançamentos do workspace. São as mesmas consultas que alimentam os relatórios da plataforma: o número da conversa é o número da tela.
Junto com o dado, a IA recebe as regras de leitura da FinDrive: receita positiva e custo negativo, competência ou caixa, mês fechado ou em aberto. Essas regras estão publicadas neste Guia, em Skills do conector.
Perguntas para começar
Fechamento
Como fechou setembro, comparado com agosto e com setembro do ano passado?
Orçamento
O realizado do trimestre está batendo com o orçamento? Onde está o maior desvio?
Caixa
Quantos meses de caixa eu tenho no ritmo dos últimos três meses?
Despesas
Quais categorias de despesa mais cresceram este ano?
Clientes
Quais clientes concentram a maior parte da receita?
Fornecedores
Quanto pagamos ao fornecedor X este ano, mês a mês?
| Em vez de | Prefira |
|---|---|
| Como estão as vendas? | Qual foi a receita líquida de setembro, por unidade? |
| Gastamos muito? | Quais despesas de setembro ficaram acima da média do trimestre? |
| Me dá o caixa. | Qual foi o saldo e a geração de caixa de setembro? |
Cruze com o resto do negócio
Financeiro e marketing
Peça a despesa de mídia do mês e anexe a planilha de campanhas (ou conecte o CRM): a IA calcula o custo por lead e por cliente em cada canal.
Financeiro e comercial
Combine a receita realizada com as oportunidades abertas no CRM para uma previsão que parte do que já entrou.
Financeiro e operação
Junte os custos por centro de custo com as horas e entregas da equipe para ver a margem por projeto ou por contrato.
Nota
Peça o formato que você precisa: "monta uma apresentação de uma página para o conselho", "gera uma planilha com as despesas por centro de custo", "escreve um resumo do mês para o time". O artefato sai pronto na própria IA.
Tenho mais de uma empresa. Como pergunto?
Diga qual empresa. Para ver todas juntas, peça o consolidado: a IA consulta uma a uma e mostra cada empresa e o total.
Posso confiar no número?
O número vem das mesmas consultas da DRE e do fluxo de caixa da plataforma. O que muda é a análise: confira as premissas que a IA declara (período, regime, cobertura) antes de decidir.
Funciona no Codex?
Sim, pelo mesmo endereço do servidor, https://mcp.findrive.com.br, e as mesmas perguntas.