Para BPO financeiro e CFO as a Service
Aqui, eles já amanhecem atualizados. Os dados vêm direto do ERP de cada cliente: em tempo real no Omie e com um clique no Conta Azul. A sua equipe para de montar relatório e começa a analisar.
O BPO conecta o ERP de cada cliente e recebe o DRE, o fluxo de caixa e os painéis atualizados todo dia, sem montar planilha. O cliente acompanha os próprios números num sistema, e a equipe lança, revisa e controla a rotina da carteira inteira com um login só.
Funciona para BPOs financeiros, CFOs as a Service e contabilidades que atendem várias empresas, com Conta Azul, com Omie ou sem ERP.
Lançamentos com IA
Encaminhe o boleto, a nota ou o recibo por e-mail, mande pelo chat ou fale um áudio. O agente lê o documento e monta o lançamento para alguém da sua equipe conferir. Confirmado, ele pode seguir direto para o Conta Azul ou o Omie do cliente.
Menos horas de digitação por cliente, mais clientes por analista.
Fw: Fatura de outubro · Hostline Servidores
Segue a fatura do servidor. Pode lançar, vence dia 15.
fatura-outubro.pdfProposta de lançamentoTítulo a pagar · Hostline Servidores Ltda
OmieNa revisão do mês, clique em qualquer linha do DRE ou do fluxo de caixa e desça até a origem: nas receitas, até cada cliente; nas despesas, até cada fornecedor. Você vê o que puxou a variação, corrige a classificação e entrega com segurança. Experimente aqui mesmo.
| DRE (R$ mil) | Acumulado | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | Real. | Orç. | Var. R$ | Real. | Orç. | Var. R$ | Real. | Orç. | Var. R$ | Real. | Orç. | Var. R$ |
| Receita Bruta | 850 | 845 | 5 | 272 | 271 | 1 | 281 | 280 | 2 | 296 | 294 | 2 |
| Assinaturas | 617 | 599 | 19 | 198 | 192 | 6 | 204 | 198 | 6 | 215 | 209 | 6 |
| Aurora Tech | 309 | 299 | 9 | 99 | 96 | 3 | 102 | 99 | 3 | 108 | 104 | 3 |
| Brava Pay | 206 | 200 | 6 | 66 | 64 | 2 | 68 | 66 | 2 | 72 | 70 | 2 |
| Cliente X | 103 | 100 | 3 | 33 | 32 | 1 | 34 | 33 | 1 | 36 | 35 | 1 |
| Serviços e implantação | 232 | 246 | (14) | 75 | 79 | (4) | 77 | 82 | (5) | 81 | 86 | (5) |
| (-) Deduções sobre a receita | (116) | (116) | 0 | (37) | (37) | 0 | (38) | (39) | 0 | (41) | (41) | 0 |
| = Receita Líquida | 733 | 729 | 5 | 235 | 234 | 1 | 243 | 241 | 2 | 256 | 254 | 2 |
| (-) Custos dos serviços prestados | (293) | (292) | (0) | (96) | (95) | (0) | (98) | (97) | (0) | (100) | (99) | (0) |
| = Margem Bruta | 440 | 436 | 4 | 139 | 138 | 1 | 145 | 144 | 1 | 156 | 154 | 1 |
| % Margem Bruta | 60,1% | 59,9% | 0,2% | 59,3% | 59,1% | 0,2% | 59,8% | 59,6% | 0,2% | 61,0% | 60,8% | 0,2% |
| (-) Despesas operacionais | (337) | (338) | 0 | (111) | (111) | 0 | (113) | (113) | 0 | (114) | (114) | 0 |
| = EBITDA | 103 | 99 | 4 | 29 | 27 | 1 | 32 | 31 | 1 | 42 | 40 | 2 |
| % EBITDA | 14,1% | 13,6% | 0,5% | 12,3% | 11,8% | 0,5% | 13,3% | 12,8% | 0,5% | 16,4% | 15,9% | 0,5% |
| Resultado financeiro | (7) | (8) | 0 | (2) | (2) | 0 | (3) | (3) | 0 | (3) | (3) | 0 |
| = LAIR | 96 | 91 | 4 | 26 | 25 | 1 | 30 | 28 | 1 | 39 | 38 | 2 |
| (-) IR e CSLL | (42) | (44) | 1 | (14) | (14) | 0 | (14) | (14) | 0 | (15) | (15) | 0 |
| = Lucro Líquido | 53 | 48 | 6 | 13 | 11 | 2 | 16 | 14 | 2 | 25 | 23 | 2 |
| % Lucro Líquido | 7,3% | 6,5% | 0,7% | 5,4% | 4,6% | 0,7% | 6,5% | 5,8% | 0,7% | 9,7% | 9,0% | 0,7% |
Valores em R$ mil · negativos entre parênteses · dados de demonstração
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Números fictícios de uma empresa-exemplo. Na sua conta, são os seus.
Entrega ao cliente
Cada cliente ganha acesso aos próprios DRE, fluxo de caixa e painéis de receitas, custos, despesas e resultado, sempre atualizados.
Ele vê só o dele, e só o que você liberar. Acabou o "me manda a planilha do mês".
Você escolhe, cliente a cliente. Os dois caminhos partem da mesma base atualizada.
Aposente
Sem montar, conferir e mandar arquivo todo mês. O relatório está lá, atualizado, quando o cliente quiser olhar.
Turbine
A base de cada cliente sai no mesmo formato para a carteira inteira. A sua equipe usa as planilhas que já tem, sem retrabalho de limpeza.
Do jeito de cada cliente
Adapte o plano de contas, renomeie linhas e crie as aberturas que cada cliente acompanha, no DRE e no fluxo de caixa, sem mexer nos outros.
A sua equipe trabalha com um padrão só, e cada cliente reconhece o próprio negócio no relatório.
Rotina da carteira
Cada analista abre o dia com as tarefas de todos os clientes numa tela só. A rotina de fechamento se repete sozinha, todo mês, em cada cliente, a partir de um modelo pronto de 72 rotinas.
As tarefas críticas ficam marcadas, e de segunda a sexta, às 7h, o canal do cliente no Slack recebe o que vence hoje, o que vence amanhã e o que atrasou.
Minhas tarefas
Atrasadas
Cotar fornecedores de embalagem
Brisa · Compras
Hoje
Cobrança semanal
Aurora · Financeiro
Aprovar campanha de outubro
Cais · Marketing
Esta semana
Pagamento ISS retido
Aurora · Financeiro
Revisão de caixa
Brisa · Financeiro
Faturamento semanal
Cais · Financeiro
Relatórios com IA
Conecte a FinDrive ao Claude ou ao ChatGPT e peça: a apresentação do fechamento para o conselho, um painel interativo, uma análise de margem. A IA usa os números reais do cliente e entrega pronto, nos Artefatos do Claude ou no Canvas do ChatGPT. E, nos clientes em que você liga a conexão, ela também compara um com o outro.
Seu ERP
Conta Azul
OmieOrganiza
FinDrive
Sua IA
Cada cliente tem o próprio ambiente, isolado dos outros. Dentro dele, os CNPJs do grupo aparecem separados ou somados. E a sua equipe acessa todos com um login só.
Seu BPO ou CFO as a Service
Um login para a carteira inteira
Cliente A
3 CNPJs
Visão consolidada ou por CNPJ
Cliente B
1 CNPJ
Visão consolidada ou por CNPJ
Cliente C
2 CNPJs
Visão consolidada ou por CNPJ
Profissionais de BPO financeiro e CFO as a Service que usam a FinDrive todo dia.
“O FinDrive trouxe mais agilidade e organização para nossa operação financeira, centralizando informações e facilitando a análise de resultados. Com isso, ganhamos eficiência operacional e objetividade para focar no que realmente importa: gerar insights e apoiar decisões estratégicas dos nossos clientes.”
Juliana Imbrunito
Controller · Triven
O que faz diferença no dia a dia de quem atende muitas empresas.
Contas a pagar e a receber, baixas e recorrências lançadas direto na FinDrive.
Somos parceiros certificados, com condições especiais de licença para os seus clientes.
Pule de uma empresa para outra sem sair e entrar de novo.
Reembolsos pendentes de vários clientes logo na entrada, a um clique da aprovação.
Cada um da sua equipe e de cada cliente vê só o que deve ver.
Um cliente nunca enxerga os números de outro.
Sim. O BPO conecta o ERP de cada cliente e recebe o DRE, o fluxo de caixa e os painéis atualizados todo dia. O cliente acompanha os próprios números num sistema, e a equipe lança, revisa e controla a rotina da carteira inteira com um login só.
Não. A FinDrive se conecta ao Conta Azul e ao Omie que o cliente já usa. Para quem não tem ERP, as contas a pagar e a receber são lançadas direto na FinDrive.
Todo dia, de forma automática. No Omie, as movimentações chegam também ao longo do dia, em tempo real. No Conta Azul, você atualiza com um clique sempre que o cliente mexer no ERP.
Não. Cada cliente tem o próprio ambiente, isolado dos outros, e cada pessoa vê só o que você liberar para ela.
Consegue. O DRE e o fluxo de caixa saem em Excel e PDF, e as movimentações podem alimentar uma planilha Google que se atualiza sozinha, com as mesmas colunas para todos os clientes.
A FinDrive é parceira certificada do Conta Azul e tem condições especiais de licença para os clientes do seu BPO. Fale com a nossa equipe para conhecer as condições.
Conte como a sua operação funciona hoje e mostramos como fica com os seus clientes.
